Nachdem sie die brünstigen Straußenfalken hinter sich lassen konnten, erreichen Kazuma und seine Freunde die Stadt des Wassers, Arcanretia. Schnell stellt sich heraus, dass sie in der Heimat des Axis-Klans, den Anhängern von Aqua, gelandet sind. Auf der Suche nach Entspannung begeben sich unsere Freunde in die heißen Quellen. Doch die Ruhe wärt nicht lang. Ein weiterer General des Dämonenkönigs taucht auf und macht ihnen das Leben schwer. Und wieder liegt es an Kazuma, Aqua, Megumin und Darkness, eine Stadt vor dem Bösen zu beschützen...