Im Kerker schmachtend und zum Tode verurteilt bietet sich Conan und Promero eine überraschende Chance auf ihre Freiheit, als der junge Adelige Murilo ihnen ein Angebot macht. Sie können sich ihre Freiheit erkaufen, indem sie Nabonidus, den Roten Priester und heimlichen Herrscher der Stadt, ausschalten. Auf dessen Anwesen erweisen sich die Dinge aber anders als gedacht ...
