Kunst mit Mähne Richard, der prächtige Löwe der Menagerie, erregt viel Aufsehen. Alle Tiere wollen ihn nachahmen. Als er sich über Madame Rosa, die Elefantin, die weder prächtige Federn noch eine schöne Mähne hat, lustig macht, wird Rosa zum Gespött der Menagerie. Belfort und Lupin versuchen, den Löwen zur Vernunft zu bringen. Das Billard des König Ariane, die Katze, ist in großer Not: Sie hat aus Versehen das Tuch vom Billardtisch des Königs zerrissen! Da am Abend am Hof eine Spielenacht geplant ist, ist die Zeit knapp, den Schaden zu beheben. Belfort und Lupin spannen alle Tiere am Hof dafür ein. Die Maus Gazette soll nähen. Doch das Garn muss erst aus dem Fell von Serge, dem Lama gewonnen werden.