Mercy Thompson Hauptman ist vieles gewohnt: Werwölfe, Vampire, Feenmagie - und Ärger zur denkbar ungünstigsten Zeit. Doch als sie nach Montana reist, um ihrem Bruder zu helfen, ahnt sie nicht, dass sie mitten in einen Sturm gerät, wie ihn die Welt seit Anbeginn der Zeit nicht gesehen hat.
Gemeinsam mit ihrem Mann Adam sitzt Mercy in einer abgelegenen Lodge fest, umgeben von Fremden und eingeschlossen von Schnee, Wind und Dunkelheit. Bald wird klar: Die Probleme ihres Bruders sind nur der Anfang. Uralte, unberechenbare Mächte sind erwacht - und ein falscher Schritt könnte das Ende der Welt bedeuten.