Demi ist nach den Ereignissen in der Hauptstadt am Boden zerstört und flieht mit einem gebrochenen Herzen. Doch ihre Lage verschlimmert sich, als sie kurz darauf von Vampiren entführt wird und keine Ahnung hat, ob sie es je zurück nach Werewolf City schafft, ohne vorher in Stücke gerissen zu werden. Sawyer hingegen steht unter einem Zauber, der ihn dazu verleitet, alles um ihn herum in Schutt und Asche zu legen und seine Alpha-Pflichten zu vernachlässigen. Während die beiden sich immer weiter in ihren Problemen verstricken, steht die gesamte magische Welt kurz vor einem Krieg. Werden die beiden wieder rechtzeitig zueinander finden, um Schlimmeres zu verhindern - oder ist es bereits zu spät?