Die 17-jährige Demi lebt als Ausgestoßene vor den Toren von Werewolf City. Und obwohl sie sich nichts sehnlicher wünscht, als Teil eines richtigen Rudels zu sein, ist sie dazu verdammt, das Delphi College für verbannte magische Geschöpfe zu besuchen. Als Sawyer Hudson, Sohn des Alpha-Wolfs, plötzlich auftaucht und nach seiner Seelenverwandten sucht, ändert sich für Demi alles. Könnte sie Sawyers Mate und zukünftige Luna des Packs werden? Kurzerhand wird sie in die Stadt gebracht, um neben einigen anderen Wölfinnen um Sawyers Gunst zu eifern. Doch ihre Rückkehr entfesselt auch Demis Kräfte, die bisher unterdrückt wurden - und offenbart, was sie wirklich ist ...