"Muitas apresentac¿o~es jä estavam esgotadas. Nas noites de estreia, rapazes brigavam pelos u¿ltimos ingressos. As pessoas queriam participar, dar sua opinia~o. Mas, sobretudo, queriam ver o judeu baixinho e inquieto que, por alguma raza~o inexplicävel, tinha conseguido disciplinar a melhor e mais teimosa orquestra do mundo."
No conve¿s de um navio que partiu de Nova York a caminho da Europa, estä sentado Gustav Mahler. Ele e¿ famoso, o maior mu¿sico de sua e¿poca; mas seu corpo do¿i. Entre as conversas com o aprendiz de bordo designado a servi-lo, Mahler relembra os u¿ltimos anos de sua vida - os vero~es nas montanhas, a morte de sua filha Maria, os conflitos na O¿pera de Viena. E¿ sua u¿ltima viagem.