Im Palast von Eternis herrscht große Unruhe. König Randor und Königin Marlena bangen um ihren Sohn, den Thronfolger. Prinz Adam schwebt in höchster Gefahr: Er erwacht nicht mehr aus einem tiefen Schlaf und die Traumwelt, in der er als He-Man gefangen ist, wird von Augenblick zu Augenblick bedrohlicher. Trägt der Fremde, der in Eternis aufgegriffen wurde, Schuld an Adams Zustand? Die Burg Grayskull und ganz Eternia schweben in Gefahr, wenn ihr größter Verteidiger nicht erwacht.