Die Rache ist älter als die Zeit. Und sie hat die Form eines Käfers. London, 1897. Als der verarmte Robert Holt in ein verlassenes Haus einbricht, um Schutz vor der Nacht zu suchen, findet er stattdessen einen leibhaftigen Albtraum: ein Wesen von unheimlicher, hypnotischer Macht, das ihn zu seinem willenlosen Sklaven macht. Sein Auftrag: Er soll in das Leben des gefeierten Politikers Paul Lessingham eindringen und ihn zerstören. Denn Lessingham verbirgt ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit in Ägypten - eine Sünde, die ihn nun in Gestalt dieser formwandelnden Kreatur heimsucht. Als auch Lessinghams unschuldige Verlobte, Marjorie Lindon, ins Visier des Schreckens gerät, beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Ein brillanter Erfinder und ein scharfsinniger Agent müssen das Rätsel lösen, bevor das Böse aus einer vergessenen Zeit alles verschlingt, was ihnen lieb ist.