John og Freya er endelig nået til den fredelige vandfaldsregion.
Her venter det sidste hjerte - nøglen til at kunne tage de afgørende skridt i kampen for at vende tilbage til deres egen verden.

Men selv blandt brusende vandfald og stille søer er intet, som det ser ud. At skaffe hjertet kan vise sig at kræve en pris, de måske ikke er villige til at betale.

Og hvad venter dem på vulkanøen?
Hvis de da overhovedet er i stand til at krydse det faretruende hav, der adskiller dem fra deres endelige destination i Fandos.