Après la mort tragique de Bêlit, capitaine de la Tigresse dont il partageait la vie et les aventures, Conan le Cimmérien a perdu de sa superbe. Dans la cité shémite d'Eruk, désoeuvré et sans le sou, il se laisse entraîner par Drusus, un Némédien, dans un cambriolage qui tourne à la catastrophe. Son complice agonisant, le Cimmérien quitte à la hâte les lieux et, pour se remettre du désastre, trouve refuge dans une taverne mal famée.

C'est alors qu'il rencontre Gudrun et Hunwulf, un couple d'Aesirs, des Nordiques comme lui, avec qui il se lie aussitôt d'amitié. Les deux époux et leur jeune fils étant traqués depuis dix ans par des tueurs impitoyables - une sanglante vengeance de tribu -, le Cimmérien va devoir reprendre les armes... une bénédiction pour lui  !