Eine Welt der Königreiche, gefangen zwischen Glanz und Krieg: Prinzessin Anna tritt ihr Schicksal an. Das Perlenkönigreich erhält eine neue Königin, während mit König Luther eine Verbindung geschlossen wird, die ihr Herz entzweit - denn Prinz Victor steht nun auf der anderen Seite. Doch persönliche Gefühle müssen zurückstehen, als dunkle Bedrohungen erwachen. Das furchteinflößende einäugige Monster und seine Armee bedrohen das Land, während der grausame Scary Head, König des Bergkönigreichs, und der unerschütterliche Bernard vom Eisernen Königreich ihre Angriffe planen. An Annas Seite kämpfen alte Freunde wie der Riese Akaya und sein Bruder Kaya, doch neue Bedrohungen erheben sich, wie Prinzessin Evelyn, Tochter des Scary Head Königs: schön, klug und tödlich ehrgeizig.