Weil ein Meermann Kiyonosuke mit einer Frau verwechselt und sich mit ihm vermählt hat, kann er durch dessen Kräfte nicht mehr sterben. Unwillig, von seiner Menschlichkeit abzulassen, sucht er nach einer Möglichkeit seine Unsterblichkeit zu verlieren.

Der Meermann ist regelrecht vernarrt in Kiyonosuke, doch scheint etwas Wichtiges zu verbergen ...