Do boli krasivaya istoriya o druzhbe, predatelstve i tainstvennom ischeznovenii na fone solnechnoy Kalifornii do epohi tehnologicheskogo buma. Trinadtsatiletnyaya Yulabi i ee luchshaya podruga Mariya Fabiola provodyat dni, issleduya rodnye rayony i tumannye plyazhi San-Frantsisko. Odnazhdy, po doroge v shkolu Mariya zayavlyaet, chto videla v mashine podozritelnogo cheloveka. Druzya podtverzhdayut ee slova, no Yulabi uverena, chto nichego podobnogo ne bylo. Razmolvka privodit k ssore, vskore posle kotoroy Mariya propadaet, a Yulabi okazyvaetsya pered vyborom: otkazatsya ot svoey pravdy ili stat izgoem.