Annabelle Muller tombe dans une profonde dépression à la suite de la mort de son père. Quelques temps plus tard, elle décide de partir d'Edimbourg, sa ville natale, pour aller vivre dans les Highlands, loin des blessures du passé qui semblent ne plus vouloir la quitter. Annabelle et son mari John emménagent alors dans la bourgade d'Aberfeldy. ce changement est alors une renaissance pour elle, qui se délecte de ces nouveaux paysages dans lesquels elle semble se retrouver, et qui prend plaisir à découvrir les moeurs et les coutumes locales. Alors qu'elle semble enfin voir la lumière au bout du tunnel, Annabelle s'aperçoit qu'elle suscite l'intérêt de son étrange voisine. Cette dernière l'observe avec insistance et déclenche en elle un malaise profond. Annabelle est soudainement prise de visions, qui la font sombrer dans l'incompréhension. Elle soupçonne un lien entre ses hallucinations et cette femme mystérieuse. Alors qu'elle tente tant bien que mal d'élucider l'énigme de ces soudaines apparitions, Annabelle fait la connaissance d'Isobel Gray... Et si sa présence à Aberfeldy n'était pas un hasard?