Nachalo XVII veka. Vojsko Lzhedmitriya I vtorgaetsya v Rossiyu, perezhivayushchuyu k etomu vremeni glubokij krizis, vyzvannyj oprichninoj, Livonskoj vojnoj, golodom i epidemiyami. Nachinaetsya tak nazyvaemoe Smutnoe vremya, prodlivsheesya bez malogo dva desyatiletiya. V etot tyazhelyj dlya Rossii period, samaya nezavidnaya uchast' byla u holopov, kotorye iz-za proiskhodyashchih sobytij nahodilis' prakticheski v absolyutnom podchinenii u hozyaev bez kakoj-libo nadezhdy na osvobozhdenie. Molodoj holop Mihajla Chevkin, mechtaet otkupit'sya ot nenavistnogo knyazya Vorotynskogo, chtoby vernut' sebe vozhdelennuyu svobodu. I nichto i nikto ne smogut pomeshat' emu dostignut' postavlennuyu cel'.