Nachdem der Falkenwandler Rayn bei dem Polizeieinsatz in Chicago leicht verletzt worden war, drängen ihn seine Freunde von der Wild Pride Incorporation, der internationalen Gesellschaft der Gestaltwandler, dazu, ein paar Tage Urlaub zu machen, um sich wieder vollends zu erholen. Doch während Rayn dabei eher ein schickes 5-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich im Sinn hatte, findet er sich unerwartet bei einem Bärenclan in den tiefen Wäldern der Rocky Mountains wieder, der völlig zurückgezogen, weitab von der Zivilisation und ohne jeglichen Komfort wie vor Hunderten von Jahren lebt. Normalerweise hätte Rayn den Freunden einen Vogel gezeigt und sofort die Rückreise angetreten - wenn da nicht Eden McKenzie wäre, der ihn auf Anhieb fasziniert. Der ungewöhnliche Student aus Bochum lebt mitten unter den Bären, doch er wird von diesen eher herabwürdigend und wie ein minderwertiger Laufbursche behandelt, einzig und allein aus dem Grund, weil er ein Mensch und kein Wandler ist. Bisher kennt Rayn nur die Diskriminierung, die Wandler auf der ganzen Welt durch die Menschen erfahren, und ist entsetzt, dies im umgekehrten Fall zu erleben, doch der clevere Eden hat seine eigene Strategie, um sich gegenüber den sturköpfigen Bärenwandlern zu behaupten ...