Die Drachenflöte Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle. Die Familie (1) Tom und Donner stoßen in der Eiswelt auf einen kleinen Drachen, der aussieht, wie ein Verwandter von Donner. Da er in Buzzsaws Falle getappt ist und sich verletzt hat, nehmen sie ihn mit zu den anderen. Dort erobert der kleine Kerl die Herzen der Drachenjäger im Sturm. Allerdings brauchen sie nun mehr Vorräte. Die Familie (2) Donner und seine Familie sind verschwunden. Auf ihrer Suche stoßen die Drachenreiter auf eine geheimnisvolle Höhle. Dort treffen sie tatsächlich auf Donner und seine Familie. Es geht ihnen gut und Tom ist froh, wieder bei seinem Gefährten zu sein. Derweil begibt sich seine Mutter Olivia auf die Spur ihres Sohns. Sie möchte herausfinden, was er vor ihr geheim hält und wo er wirklich seine Freizeit verbringt. Und auch Sledkin scheint zu neugierig zu sein ?