Die Reise des Doktors und seinen Begleitern Sarah Jane und Harry durch Raum und Zeit wird jäh unterbrochen: Der Doktor erhält von seinem Volk der Time Lords den Auftrag, die gefährlichen und skrupellosen Daleks davon abzuhalten, die Herrschaft über das Universum zu übernehmen. Der Plan: Die Entstehung der Daleks in ferner Vergangenheit im Keim zu ersticken. Doch auf Skaro, dem Heimatplaneten der Daleks, geraten die Zeitreisenden zwischen die Fronten eines grausamen Krieges und laufen Gefahr, den Siegeszug der Daleks nicht zu verhindern, sondern sogar zu beschleunigen. Und nicht nur das: Wenn sie ihren Zeitring nicht wiederfinden, werden die drei für immer auf Skaro gestrandet sein...