Der gefallene Prophet Teannan war für den heimtückischen Mottenangriff an Severyns Geburtstag verantwortlich. Nun bedroht er die heiligen Wälder, die Menschheit, ja, die ganze Welt. Teannans Diener Prinz Azahr konnte einer Gefangennahme knapp entkommen und befindet sich auf der Flucht - mit Severyns Geliebter in seiner Gewalt! Glücklicherweise kann sich Severyn auf die Unterstützung der Wälder verlassen, um Breya zu retten. Eine prophetische Vision entsendet den Auserwählten und seine Gefährten auf eine heikle Rettungsmission ins raue Aradrov. Eine geheimnisumwobene Hexe, eine Stadt aus Blut und Juwel sowie ein sinistrer Maskenball sollen den Weg zu Breya ebnen. Auch die Barden spielen eine tragende, wenn auch unfreiwillige Rolle im Vorhaben der Wälder. Doch die Helden müssen achtgeben: Teannan ist ihnen stets einen Schritt voraus. Und vor dem, was der gefallene Prophet plant, ist niemand sicher.