Durch unglückliche Umstände muss Jihane, die Tochter des Kalifen, den Palast verlassen und findet sich an der Seite von Omar, einem Ziegenhirten, wieder. Gemeinsam müssen sie von den kalten Höhen des Atlasgebirges bis zur sengend heißen Sahara im Süden Marokkos ziehen, um eine Lösung zu finden: Jihane soll ihrem Vater wieder unter die Augen treten können ...