Eines morgens wachen Barakabas und Buffy nach einer Nacht auf einem Heuhaufen auf und stellen mit Schrecken fest, ihr Zirkus ist weg! Mutig begeben sich der junge Zauberer und die Katze auf die abenteuerliche Suche.
In jungen Jahren besuchte der Autor Pierre Dietz den Cirque d'Hiver Bouglione im 11. Arrondissement von Paris. Gelangweilt von den artistischen Darbietungen und den Tier-Dressuren, erfreuten ihn lediglich die Clownsnummern. Viele Jahre später, als Reporter, machte der Autor auf die schlechten Bedingungen bei der Unterbringung von Wildkatzen bei einem Wanderzirkus aufmerksam. Die Tiere waren in einem erbärmlichen Zustand und völlig abgemagert.
