Gerade als Major John Tarrant sich für den britischen Geheimdienst undercover in einen Waffenschmugglerring einschleusen will, wird sein Sohn entführt. Die Erpresser fordern genau die Summe Lösegeld, die der Geheimdienst investiert hat, um die Waffenschmuggler zu ködern.
Damit gerät Tarrant (Michael Caine) bei seinem Chef Harper (Donald Pleasance) selbst in Verdacht, abkassieren zu wollen, denn die Entführer bauen geschickt Spuren auf, die zu ihm führen. Notgedrungen muß er im Alleingang die geforderten Diamanten entwenden, um seinen Sohn zu
befreien und gleichzeitig den Verräter beim Geheimdienst zu entlarven ...