Il clown Pillo, famoso per il suo salto mortale, è una vecchia gloria del circo. Durante le prove, mentre prende la rincorsa, inciampa e rischia di cadere, segno che ormai il suo tempo è tramontato. L'impresario vuole pero sfruttare fino all'ultimo la fama del vecchio clown. Sa bene che per ridere il publico deve vederlo cadere. Pillo medita su come evitare quell'umiliazione senza perdere la propria dignità. La speranza sta tutta nel treno che ogni notte passa vicino alla tenda del circo.