Ein friedlicher Sommer voller Geborgenheit und Harmonie zwischen Mutter und Sohn neigt sich dem Ende zu. Die Schule beginnt wieder und Norman (Freddie Highmore) quält die Frage, was wirklich mit Blaire Watson passiert ist.

Norma (Vera Farmiga) ist gezwungen, der Wahrheit über ihren Sohn Norman ins Gesicht zu blicken. Unterstützung findet sie ausgerechnet bei dem anderen Mann in ihrem Leben, Normans Halbbruder Dylan (Max Thieriot). Diese Beziehung weckt Normans Eifersucht und lässt eine neue Art der Liebe zwischen den dreien entstehen. Als Normas Bruder Caleb (Kenny Johnson) unerwartet nach White Pine Bay zurückkehrt, werden die Familienbande auf die bisher härteste Probe gestellt. Während sich Norma zunehmend zu dem mysteriösen Sheriff Romero (Nestor Carbonell) hingezogen fühlt, versucht sie verzweifelt ihr Motel und ihren Sohn vor dem unausweichlichen Schicksal zu beschützen.

Episodenübersicht:
- Stimmungswechsel
- Sein erstes Date
- Der Code
- Letzte Worte
- Der Handel
- Norma Louise
- Ein offenes Haus
- Die Grube
- Durchgedreht
- Psycho